A Paramount Skydance anunciou nesta segunda-feira, 22, o aumento de sua oferta em dinheiro para adquirir a Warner Bros. Discovery (WBD), destacando que o acordo agora conta com uma garantia pessoal de Larry Ellison. O movimento visa superar a proposta concorrente da Netflix.

De acordo com comunicado divulgado pela empresa, a Paramount "emendou sua oferta superior totalmente em dinheiro de US$ 30 por ação" para atender preocupações da WBD sobre o financiamento da transação. Ellison concordou em fornecer uma garantia pessoal irrevogável de US$ 40,4 bilhões para o financiamento em capital próprio da oferta, além de cobrir eventuais reivindicações de danos contra a Paramount.

A Paramount também informou que Ellison se comprometeu a não revogar o truste da família, nem transferir adversamente seus ativos durante a negociação. A empresa ressaltou que tomou essas medidas mesmo sem exigência formal da WBD por garantia pessoal durante as discussões anteriores ao acordo considerado inferior com a Netflix.

Para dar maior flexibilidade à WBD, a Paramount ajustou os termos da operação, incluindo opções de refinanciamento de dívidas, cláusulas operacionais e o aumento da taxa de rescisão regulatória de US$ 5 bilhões para US$ 5,8 bilhões. A proposta permanece condicionada à manutenção integral do negócio de Global Networks pela WBD.

Enquanto isso, segundo o Wall Street Journal, a Netflix já prepara seu financiamento para honrar a oferta de US$ 27,75 por ação na aquisição da WBD. O pacote financeiro envolve US$ 25 bilhões em empréstimos bancários, com participação do Wells Fargo, BNP Paribas e HSBC. A Netflix firmou um contrato de linha de crédito rotativo sênior de US$ 5 bilhões e duas facilidades de empréstimo a prazo, totalizando US$ 20 bilhões.