O conselho de administração da americana UnitedHealth Group aprovou a venda da operadora de saúde brasileira Amil para o empresário José Seripieri Filho, conhecido o Júnior e que foi o fundador da Qualicorp. Júnior vai pagar o equivalente a R$ 11 bilhões pelo negócio, cifra que compreende um valor de R$ 2 bilhões pelo controle acionário da Amil e o equivalente a R$ 9 bilhões em passivos, segundo fonte que acompanhou a transação.

Com a transação, Júnior será, sozinho, dono de toda a Amil. Segundo interlocutores, para fechar a transação, foi determinante a disposição do empresário para assumir o negócio em “porteira fechada”, absorvendo passivos passados e futuros associados à operadora.

— Os americanos não serão responsáveis por nada o que acontecer de hoje em diante com a Amil. O contrato era realmente leonino. Isso pesou mais do que dinheiro — disse uma fonte que atuou na operação.

Júnior foi assessorado pela BR Partners, pelo Spinelli Advogados e pelo Bichara Advogados. E venceu a disputa travada com o empresário Nelson Tanure e a casa de investimentos Bain Capital pela Amil.

Assumir o passivo da operadora era condição-chave para fechar o acordo. A terceira maior operadora de saúde do Brasil fechou 2022 com um prejuízo de R$ 1,6 bilhão. E, no primeiro semestre deste ano, já registrou perda de R$ 866 milhões.

Os R$ 2 bilhões pagos por Júnior são uma fração dos R$ 10 bilhões desembolsados pelo UHG quando o grupo americano comprou a Amil em 2012 da família Bueno, fundadora da operadora e atualmente controladora da Dasa. Daí a importância do passivo entrar na conta.

No ano passado, o UHG tentou desmembrar a operação da Amil, passando a carteira de planos individuais da operadora, classificada como deficitária, para uma operadora de menor porte. A transação acabou barrada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Como saída, a americana passou a atuar para vender a operadora de saúde como um todo.

A Amil tem uma carteira com mais de 3 milhões de beneficiários em planos de saúde, além de ultrapassar os 2 milhões em odontológicos. A estrutura da operadora inclui uma rede com quase 20 hospitais, 52 unidades de atendimento, com laboratórios e centros de diagnóstico.

A transação inclui ainda a Rede Americas, que conta com 28 centros médicos e clínicas, além de sete centros de excelência e 12 hospitais.

Procurada, a UnitedHealth Group Brasil não respondeu até a publicação desta reportagem.