NOVA YORK (AP) — As ações americanas estão em queda nesta sexta-feira, enquanto Wall Street volta a buscar empresas que podem se tornar deficitárias devido à revolução da inteligência artificial . Uma atualização surpreendentemente desanimadora sobre a inflação também está prejudicando o mercado, enquanto os preços do petróleo sobem com as preocupações sobre as tensões entre os Estados Unidos e o Irã .

O índice S&P 500 caiu 0,7% e caminha cambaleante para o que seria apenas seu segundo mês de perdas nos últimos 10. O Dow Jones Industrial Average recuava 727 pontos, ou 1,5%, às 12h38 (horário do leste dos EUA), e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,9%.

As perdas ocorreram quando os investidores voltaram a derrubar as ações de empresas de software e outras cujos negócios eles suspeitam que possam ser suplantados por concorrentes impulsionados por inteligência artificial.

A Block, empresa por trás do Cash App, Square e outros negócios, deu um sinal potencial do que a IA pode fazer depois que o CEO Jack Dorsey anunciou que reduziria sua força de trabalho em quase metade. Isso apesar de ele ter afirmado que 2025 seria um ano forte para a empresa, que está distribuindo mais dinheiro aos acionistas por meio de recompra de ações.

“As ferramentas de inteligência mudaram o significado de construir e administrar uma empresa”, disse Dorsey em uma carta aos investidores ao anunciar os resultados financeiros mais recentes da Block. “Já estamos vendo isso internamente. Uma equipe significativamente menor, usando as ferramentas que estamos desenvolvendo, consegue fazer mais e melhor.”

O cofundador do Twitter também afirmou: "Não acho que estejamos adiantados nessa constatação. Acho que a maioria das empresas está atrasada. Acredito que, dentro do próximo ano, a maioria das empresas chegará à mesma conclusão e fará mudanças estruturais semelhantes."

A Block está cortando mais de 4.000 vagas de seu quadro de funcionários, que conta com mais de 10.000 pessoas. Suas ações subiram 14,4%.

Ferramentas de IA capazes de substituir humanos também podem substituir empresas inteiras, ou pelo menos corroer suas margens de lucro. Os temores sobre a disrupção causada pela IA têm provocado vendas repentinas e rápidas de ações consideradas potencialmente ameaçadas, em setores tão diversos quanto logística de transporte rodoviário e serviços jurídicos.

A Salesforce, cuja plataforma ajuda os clientes a gerenciar seus relacionamentos com os consumidores, teve uma queda de 2,5%. A empresa devolveu a maior parte dos 4% de alta registrados no dia anterior, após divulgar um lucro acima das expectativas dos analistas.

Enquanto isso, um ETF amplamente acompanhado que monitora o setor de software caiu 2%, elevando sua perda acumulada no ano para 23,4%.

O impacto negativo também se estendeu às empresas de private equity que emprestaram dinheiro a empresas de software, as quais precisam resistir à ameaça da IA ​​para continuar pagando suas dívidas. A Blue Apollo Global Management caiu 8,7% e a Ares Management despencou 7,8%, registrando duas das maiores perdas do S&P 500.

Mesmo as empresas que atualmente veem suas receitas e lucros dispararem devido à demanda relacionada à IA estão apresentando sinais de fragilidade. A Nvidia caiu 2,6% e foi o maior peso negativo no mercado de ações dos EUA, um dia após registrar sua pior perda desde a primavera passada. Isso apesar de ter divulgado um lucro melhor do que o esperado pelos analistas e previsto um aumento na receita para o trimestre atual.

Empresas concorrentes de semicondutores também sofreram quedas. Essas empresas estão preocupadas não apenas com a possibilidade de suas ações terem subido demais nos últimos anos, mas também com a sustentabilidade dos enormes investimentos que impulsionam seu crescimento. Será que gigantes como Amazon e Alphabet conseguirão recuperar todos os bilhões de dólares investidos em IA por meio de maior produtividade e lucros no futuro?

Entre os vencedores de Wall Street estava a Netflix, cujas ações subiram 12% após ela desistir da oferta de compra do estúdio e do negócio de streaming da Warner Bros. Discovery. Isso colocou a Paramount, pertencente à Skydance, em posição de assumir o controle de sua rival de Hollywood.

As ações da Paramount Skydance subiram 22,1%, enquanto as da Warner Bros. Discovery caíram 2%.

Algumas das movimentações mais expressivas nos mercados financeiros foram registradas pelo petróleo, com o preço do barril do petróleo bruto americano de referência subindo 2,2%, para US$ 66,66. Essa é a mais recente oscilação em um mercado instável devido às tensões entre os Estados Unidos e o Irã em relação ao programa nuclear iraniano .

As forças armadas dos EUA já reuniram uma enorme frota de aeronaves e navios de guerra no Oriente Médio, e um conflito poderia interromper o fluxo global de petróleo e elevar os preços.

O petróleo Brent, referência internacional, subiu 2,2%, para US$ 72,43 por barril.

Outro fator que prejudicou o mercado em geral foi um relatório mostrando que a inflação no atacado dos EUA ficou em 2,9% no mês passado, bem acima dos 1,6% previstos pelos economistas.

O número foi muito pior do que o esperado, o que pode ajudar a persuadir o Federal Reserve a adiar por mais tempo os cortes nas taxas de juros. Taxas mais baixas impulsionariam a economia e os preços dos investimentos, mas, ao mesmo tempo, correm o risco de agravar a inflação.

No mercado de títulos, o rendimento dos títulos do Tesouro americano com vencimento em 10 anos estava em 3,97%. Chegou a subir brevemente após a divulgação do relatório de inflação, mas caiu em relação ao patamar de 4,02% registrado no final da quinta-feira. Os rendimentos dos títulos do Tesouro costumam cair quando a volatilidade do mercado é alta e os investidores buscam investimentos considerados mais seguros.

Nos mercados de ações internacionais, os índices apresentaram resultados mistos na Europa e na Ásia. O Kospi da Coreia do Sul caiu 1% em relação ao seu recorde anterior, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,6%, em duas das maiores oscilações globais.