A SpaceX anunciou nesta terça-feira, 23, a precificação de sua oferta inaugural de títulos, operação que resultou em uma captação de US$ 25 bilhões.

A companhia de Elon Musk levantou US$ 7 bilhões em notas seniores com juros de 5,350% e vencimento em 2031; US$ 6 bilhões em notas seniores com juros de 5,650% e vencimento em 2033; US$ 6 bilhões em notas seniores com juros de 5,875% e vencimento em 2036; US$ 2,5 bilhões em notas seniores com juros de 6,600% e vencimento em 2046; e US$ 3,5 bilhões em notas seniores com juros de 6,650% e vencimento em 2056.

A liquidação financeira da oferta está prevista para 26 de junho de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.

Segundo a empresa, os recursos líquidos da captação serão usados para liquidar integralmente empréstimos pendentes vinculados a uma linha de crédito-ponte, além de pagar taxas e despesas relacionadas à operação. Eventual saldo remanescente será destinado a fins corporativos gerais.

A emissão foi ampliada em relação à proposta inicial, que previa captação de US$ 20 bilhões. De acordo com pessoas familiarizadas com a operação, ouvidas pela Bloomberg sob anonimato porque os detalhes são privados, a demanda pelos papéis chegou a quase US$ 90 bilhões.

A operação ocorre após a oferta pública inicial de ações da SpaceX ter arrecadado US$ 85,7 bilhões. Na semana passada, a companhia recebeu classificações equivalentes a grau de investimento das três principais agências de avaliação de risco de crédito, impulsionada pela ausência de concorrentes capazes de replicar suas atividades, fator que ajudou a ofuscar riscos de execução e financeiros associados ao negócio.