O Tesouro Nacional anunciou nesta quarta-feira o retorno do Brasil ao mercado europeu de capitais, após mais de uma década, com a emissão de títulos de dívida pública em euros.

Nessa operação, o governo brasileiro vende títulos a investidores estrangeiros e recebe os recursos à vista, comprometendo-se a pagar o valor principal acrescido de juros em dados futuros. A oferta será dividida em três prazos: títulos com vencimento em quatro anos (2030), sete anos (2033) e dez anos (2036). A emissão será coordenada pelos bancos BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS.

A decisão foi tomada após uma rodada de reuniões com investidores realizada na terça-feira, em um cenário de condições específicas no mercado internacional. O Tesouro já havia informado anteriormente que avaliava a receptividade dos investidores antes de definir os detalhes da emissão, como prazos e preços.

De acordo com o órgão, a emissão faz parte da estratégia de gestão da dívida pública, com o objetivo de ampliar a presença do Brasil em diferentes mercados e moedas. Além disso, a operação busca contribuir para a formação de uma curva de referência em euros , que poderá servir de parâmetros para futuras emissões de empresas brasileiras no exterior.

“A operação está homologada à estratégia do Tesouro Nacional e tem por objetivo a construção de uma curva soberana eficiente em euros, oferecendo referência para outros emissores domésticos”, destacou o Tesouro em comunicado.

Os recursos captados serão utilizados para o refinanciamento da dívida pública federal, ou seja, para substituir passivos já existentes. Tanto a emissão quanto o pagamento dos juros ocorrerão em euros.