O Bradesco anunciou nesta sexta-feira a consolidação de suas operações de saúde em uma única companhia, a BradSaúde, que deve nascer com valor de mercado estimado entre R$ 40 bilhões e R$ 50 bilhões, chegando à Bolsa por meio de um IPO reverso.

A iniciativa integra as operações da Bradesco Saúde, Odontoprev e Mediservice, criando uma nova plataforma com oferta ampliada de serviços. Segundo o presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, a avaliação inicial da nova empresa pode alcançar até R$ 50 bilhões.

“É claro que o mercado vai determinar, mas pode ficar entre R$ 40 bilhões e R$ 50 bilhões, mais próximo de R$ 50 bilhões”, afirmou o executivo em coletiva de imprensa.

De acordo com comunicado ao mercado, a operação será realizada por meio de um IPO reverso, estrutura em que uma empresa passa a ter ações negociadas na Bolsa sem realizar uma oferta pública inicial convencional. Neste caso, o Bradesco utilizará a Odontoprev, já listada no Novo Mercado da B3, como veículo para consolidar todos os ativos de saúde.

A reorganização societária prevê a incorporação das ações da holding Bradesco Gestão de Saúde (BGS) pela Odontoprev, que passará a se chamar BradSaúde S.A.

Com a mudança, a companhia deixará de atuar apenas com planos odontológicos e passará a controlar todo o ecossistema de saúde do grupo, incluindo planos médicos, rede hospitalar própria, clínicas e participações em empresas do setor, como o Grupo Fleury.

A operação também prevê a emissão de mais de 2,3 bilhões de novas ações, que serão entregues ao Bradesco como parte da relação de troca. Assim, a participação do banco no capital social da companhia deve subir de cerca de 53,6% para 91,35%, enquanto o free float será diluído para 8,65%.

Segundo o banco, a consolidação busca ampliar a visibilidade do negócio de saúde no mercado, simplificar a estrutura societária e expandir a oferta integrada de serviços, formando um ecossistema completo que reúne planos médicos, odontológicos e rede própria de atendimento.